L'aviation privée devrait connaître une croissance de 5 à 10 % après la crise du COVID
L'industrie a été un point lumineux dans le secteur plus large du voyage depuis mai 2020, lorsque les vols en jet privé aux États-Unis ont commencé à se rétablir. En fait, le mois dernier a été le plus chargé pour les vols privés depuis octobre 2007. Le 1er juillet a enregistré le plus grand nombre de vols privés - 12 345 - depuis le 20 mars 2008, selon Argus TraqPak.
"L'aviation d'affaires continue de montrer que nous avons largement dépassé le mode de récupération et que nous sommes en mode de croissance... Nous regardons une industrie qui est de cinq à dix pour cent plus grande post-pandémie qu'elle ne l'était avant", déclare Travis Kuhn, vice-président de l'intelligence du marché chez Argus International.
WingX, une autre société de recherche en aviation, rapporte que les vols en jet privé aux États-Unis ont augmenté de 30 % par rapport aux 26 premiers jours de juillet 2019.
Il n'y a aucun signe de fléchissement de la demande. Les analystes de TraqPak estiment que l'activité des vols de juillet à décembre augmentera de 32,7 % par rapport à la même période en 2020 et de 9,9 % par rapport à 2019.
Les mois d'août et d'octobre devraient dépasser les 300 000 vols d'aviation privée par mois. Cela ne s'est pas produit depuis janvier 2007, selon l'Argus.
Qui plus est, une grande partie de la demande se fait à court terme. Le pourcentage de demandes de vols charters dans les quatre jours précédant le départ a bondi de 26 % à 43 % ce mois-ci, selon Avinode, un annuaire en ligne que les courtiers utilisent pour trouver des vols pour leurs clients.
Il n'y a pas que les vols qui augmentent. L'achat de jets est également en hausse. Les membres de l'International Aircraft Dealers Association ont signalé une augmentation de 52 % des ventes au deuxième trimestre.
Au total, ses courtiers ont vendu 320 jets privés d'occasion au deuxième trimestre, contre 211 au cours des trois premiers mois de 2021.
Le directeur exécutif de l'IADA, Wayne Starling, affirme que l'offre d'avions recherchés à vendre est la plus grande préoccupation. "Nous avons des acheteurs avec des fonds pour acheter, mais la demande d'avions de modèle récent avec des configurations attrayantes dépasse l'offre, ce qui pourrait augmenter la pression sur les prix et allonger les transactions."
Malgré la pandémie, les membres ont accumulé 11,3 milliards de dollars de transactions au cours des 12 mois jusqu'en juin. Le prix de vente moyen était de 8,3 millions de dollars.
Un rapport récent de Global Jet Capital prévoit 162,1 milliards de dollars de ventes de jets privés neufs et d'occasion jusqu'en 2025, soit un taux de croissance annuel composé de 7,4 %.
En annonçant ses résultats du deuxième trimestre, Textron Aviation a déclaré avoir livré 44 jets, contre 23 l'an dernier, et 33 turbopropulseurs, contre 15 l'an dernier. Le carnet de commandes à la fin du deuxième trimestre s'élevait à 2,7 milliards de dollars.
Selon un rapport de Reuters, le PDG du constructeur, Scott Donnelly, a déclaré aux analystes que la hausse de la demande pour l'aviation privée "semble être assez durable."
Global Jet Capital prévoit que le marché des jets d'affaires atteindra 162,1 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années
Le marché des jets d'affaires neufs et d'occasion devrait représenter 162,1 milliards de dollars en transactions totales, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % jusqu'en 2025, selon les prévisions publiées aujourd'hui par Global Jet Capital (GJC). La toute première prévision de marché complète du fournisseur financier de l'aviation d'affaires fournit une image des transactions d'avions d'occasion et neufs dans tous les segments géographiques du marché et pour toutes les tailles d'avions.
"Notre compréhension du marché doit vraiment être holistique", a déclaré Andrew Farrant, directeur du marketing de GJC, ajoutant que cela implique de disposer de données sur les deux côtés du marché. M. Farrant a expliqué à l'AIN que les prévisions peuvent sembler plus prudentes parce que les chiffres des transactions sont basés sur les valeurs résiduelles, plutôt que sur les prix catalogue des constructeurs, comme c'est le cas dans d'autres prévisions.
Si l'on considère les aéronefs neufs et d'occasion, les prévisions indiquent que le volume des transactions augmentera de 5,5 % entre 2020 et 2021 et le volume en dollars de 15,5 %. Sur la période de cinq ans, le marché devrait passer de 3 308 transactions d'une valeur de 29,3 milliards de dollars cette année à 3 743 d'une valeur de 36,3 milliards de dollars en 2025.
"Nous considérons qu'il s'agit d'une industrie résiliente et mature, et Covid l'a vraiment prouvé. Ces prévisions montrent que l'industrie s'appuie sur cette résilience ", a déclaré Bill Ostrove, analyste de l'information commerciale de GJC.
Les prévisions montrent un rebond en 2021 pour les nouveaux jets d'affaires après que les contraintes liées à la pandémie aient entraîné une baisse de 24,2 % des livraisons, avec une chute de 16,4 % du volume en dollars en 2020 par rapport à 2019. En 2021, le volume des livraisons de nouveaux avions d'affaires devrait remonter de 11,8 % et le volume en dollars de 13,9 % cette année. Cette augmentation des livraisons devrait être notable au cours du second semestre de l'année.
Toutefois, GJC estime qu'il faudra attendre 2023 pour que les livraisons reviennent aux niveaux de 2019 et 2024 pour que le marché connaisse un autre bond plus important. Si les contraintes d'approvisionnement jouent un rôle, M. Farrant a également noté que les fabricants de jets d'affaires sont devenus plus disciplinés dans leur planification de la production après avoir appris la leçon de la surproduction des années 2000 et de la chute précipitée du marché qui s'en est suivie. "C'est un marché qui a traversé une étape importante de maturation au cours de la dernière décennie".
L'augmentation dans la dernière partie de la période de prévision viendra du fait que les acheteurs sont plus éloignés de la pandémie de Covid-19, que davantage de nouveaux acheteurs filtrent sur le marché et que de nouveaux modèles arrivent sur le marché. Un autre facteur est le marché de l'occasion, a-t-il dit, notant qu'il y a "un inventaire historiquement bas et qu'une grande partie de celui-ci est vieillissante". Cela pousse les acheteurs à se tourner vers les nouveaux appareils, a ajouté M. Farrant.
GJC prévoit que les livraisons de jets d'affaires augmenteront à un TCAC de 5,4 % jusqu'en 2025, tandis que le volume en dollars aura un TCAC de 7,3 %.
M. Ostrove a noté un bond à court terme dans le segment léger, mais à plus long terme, ce sont les jets lourds et moyens qui connaîtront la plus forte croissance, car les clients reviennent à des vols à plus longue distance. Les jets lourds devraient connaître un TCAC de 6,2 % et les jets moyens de 7,6 %.
Les transactions d'occasion, quant à elles, devraient représenter 79,4 % du marché total. Contrairement au marché du neuf, cependant, le marché de l'occasion est resté fort en 2020, le nombre de transactions étant supérieur à celui de 2019, tandis que le volume en dollars a légèrement ralenti.
"Nous avons vu un retour sur le marché des personnes qui étaient des acheteurs traditionnels et nous avons également vu de nouvelles personnes entrer sur le marché. Le marché de l'occasion est un excellent point d'entrée pour les personnes qui passent à la propriété d'un aéronef ", a déclaré Ostrove.
À l'avenir, le marché de l'occasion devrait connaître une croissance soutenue et régulière, avec une hausse de 4 % des transactions unitaires en 2021 et, comme les ventes d'avions lourds se renforcent, les volumes en dollars augmenteront de 17,5 % dans le même temps.
"Malgré les faibles stocks, la demande s'est maintenue pour les jets d'affaires d'occasion", indique les prévisions de GJC. "Le marché devrait rester fort tout au long de l'année, alors que les vaccinations s'accélèrent, notamment en Amérique du Nord et en Europe, et qu'une "nouvelle normalité" émerge."
Au cours de la période de prévision de cinq ans, le volume d'unités d'occasion devrait augmenter à un TCAC de 3,2 pour cent, tandis que le volume en dollars augmentera à un TCAC de 7,5 pour cent, en raison de la popularité croissante des plus gros avions.
Les prévisions ont été établies à partir d'une variété de sources de données s'étendant sur plus de 30 ans et d'une analyse d'évaluation interne, a ajouté M. Ostrove.
"Il y a plusieurs années, nous avons commencé à développer un modèle de transaction détaillé qui nous donne un meilleur aperçu du marché des nouvelles livraisons et des transactions d'occasion pour nous aider à façonner notre plan d'exploitation annuel", a encore expliqué M. Farrant dans l'ouverture des prévisions. "Au fur et à mesure que ce modèle a gagné en sophistication et en précision, il est passé du statut de projet intéressant à celui d'outil qui nous permet d'exécuter des scénarios, de modéliser les résultats et de façonner la manière dont nous planifions et gérons nos activités."
